Conduzir com excelência o planejamento orçamentário e estratégico de uma empresa é sempre um grande desafio. Fazer previsões baseadas em números em tempos instáveis também.
Tudo fica mais fácil, simples e rápido quando as organizações conseguem compreender e visualizar as informações essenciais para o negócio de forma resumida, estratégica, em uma única fonte de dados e com segurança. Só assim conseguirão aproveitar ao máximo as oportunidades contidas em seus dados e criar planos de ação para corrigir erros ou melhorar a performance empresarial.
Então qual seria a melhor maneira de enxergar com mais perspicácia e inteligência os números e assim tomar melhores decisões para sua empresa? Através de apresentações de resultados automatizadas e de alto nível!
Muitos profissionais ainda não perceberam o que uma apresentação financeira feita com excelência pode fazer por sua gestão.
Agora, controllers e CFOs chegaram a uma encruzilhada. Eles podem continuar com o papel tradicional, sendo guardiões do planejamento orçamentário ou podem liderar a transformação estratégica de suas empresas.
Mas como eles conseguiriam fazer isso? Aprendendo a analisar os dados de novas maneiras, buscando melhores insights e ajudando a diretoria nas tomadas de decisões estratégicas.
A verdade é que a evolução tecnológica criou novas possibilidades para transformar dados financeiros em decisões de negócios. A visualização e manipulação desses dados nunca foi tão importante para as organizações quanto é hoje. E controllers e CFOs estão totalmente envolvidos nessa evolução.
Nesse contexto, as apresentações financeiras são essenciais para auxiliar em todo o processo de gestão estratégica da organização. É através do conteúdo dessas apresentações que a diretoria irá guiar o planejamento estratégico. Ou seja, é importante que elas tenham as principais respostas de negócio contidas em seus dados.
Uma apresentação financeira de alto nível deve conter os principais dados estratégicos relacionados aos objetivos da empresa. Esses números ou registros financeiros normalmente estão divididos em dois principais tipos: métricas e indicadores.
As métricas são os dados brutos, de simples composição e coletados a nível operacional. Os indicadores são calculados a partir das métricas, podem ter um cálculo mais complexo e oferecem uma visão mais ampla e direcionada para seu objetivo de negócio.
São exemplos de métricas:
Alguns indicadores gerados a partir de métricas:
É claro que os indicadores são mais adequados para compor uma excelente apresentação financeira, pois são mais estratégicos e oferecem respostas mais claras aos seus objetivos. Porém, dependendo quais forem suas metas, algumas métricas já serão suficientes para responder a suas perguntas de negócio.
Outro ponto bem importante é que você pode inserir em sua apresentação financeira resumos ou resultados de relatórios. Para isso, é essencial entender a diferença entre uma apresentação financeira e um relatório financeiro.
Um relatório pode conter métricas e indicadores, já uma apresentação pode conter tanto métricas, indicadores ou relatórios em seu conteúdo. Depende muito do nível de profundidade estratégica que deseja alcançar.
Normalmente temos cinco tipos mais básicos de relatórios financeiros:
Uma apresentação financeira pode conter métricas e indicadores de vários tipos de relatórios para destacar uma visão mais ampla e profunda de seus dados. E uma apresentação financeira feita com excelência precisa trazer insights valiosos e auxiliar diretamente na tomada de decisões estratégicas para seu negócio. Para alcançar esses objetivos a apresentação deve te levar a um caminho didático e explicativo dos dados.
A velocidade com que vemos mudanças no mundo dos negócios é a velocidade que você precisa ter para tomar melhores decisões para sua empresa. Ou seja, é aqui que uma apresentação financeira feita com excelência vai fazer a diferença para o seu negócio.
Cenários de incerteza e mudanças muito rápidas precisam de uma atenção especial e nem sempre você vai conseguir antecipar decisões ou prever situações, mas é bom que esteja preparado para todas as adversidades.
Neste contexto, a rapidez na elaboração e atualização de dados das apresentações financeiras se tornou peça-chave para encurtar o tempo e melhorar a tomada de decisões.
Se a apresentação financeira conduzir os profissionais envolvidos à uma leitura e interpretação fácil e didática, com dados que possibilitem um melhor entendimento da situação da empresa frente ao mercado e com respostas aos desafios e objetivos da corporação, certamente os diretores conseguirão tomar melhores decisões estratégicas baseadas nos dados da apresentação financeira.
A otimização do tempo e uma visão mais ampla, atualizada e holística da empresa são pontos extremamente importantes para que diretores consigam tomar decisões mais rápidas e eficientes. Afinal é preciso olhar para o futuro, mas sem esquecer de agir no presente.
A construção e a apresentação de resultados financeiros também têm alguns desafios a serem superados. Principalmente em relação a alguns pontos relacionados à segurança, automatização, fonte e manipulação dos dados por terceiros.
Em relação à segurança, comumente as informações são transferidas de planilhas para ferramentas ou plataformas e nesse percurso podem existir erros, vazamentos ou pessoas não autorizadas terem acesso aos números. Isso pode gerar uma insegurança muito grande em relação às informações e confiabilidade dos dados.
Isso vale também para a fonte dos dados e manipulação deles. É essencial que a sua fonte de dados seja confiável, segura e que somente as pessoas certas possam alterá-los. Caso sua fonte de dados esteja passível de erros, sua apresentação financeira estará totalmente comprometida.
Outro grande desafio das apresentações financeiras é a atualização automática de dados e relatórios. Imagine só se a cada apresentação financeira que você for fazer, precise ir até a fonte de dados para atualizar sua apresentação. Com certeza você levará um grande tempo buscando dados para compor a nova apresentação. Não seria muito mais fácil se os dados fossem atualizados automaticamente diretamente da fonte de dados?
A AllStrategy é especialista em planejamento orçamentário e estratégico, direcionado para médias e grandes empresas, do mercado. O AllStrategy Plano é um software em franca evolução, que é atualizado constantemente e tem como objetivo principal oferecer aos clientes a melhor ferramenta para gestão de negócios.
O Módulo de Apresentações do Software Plano foi desenvolvido para agilizar, trazer segurança e automatizar suas apresentações financeiras. Uma ferramenta que permite a personalização das apresentações financeiras e composição das informações mais importantes diretamente da própria fonte de dados.
Resumidamente, você vai customizar sua apresentação financeira com os principais dados, métricas, indicadores e relatórios que já estão no sistema e eles estarão atualizados automaticamente sempre que for apresentar. E você não vai precisar sair do software para apresentar ou atualizar e, caso precise, busque as informações detalhadamente direto da fonte.
Com todos esses benefícios, o módulo de apresentações garante uma entrega de apresentações financeiras muito mais ágil, segura e automatizada. Assim, você vai ter muito mais tempo para analisar e pensar estratégias e tomar melhores decisões de negócio. Além, também, do ganho exponencial em confiabilidade dos dados e da automação de processos.
Você não precisa mais perder tempo em ferramentas secundárias para montar apresentações financeiras e nem exportar dados para fora do sistema. Com o módulo de apresentações do AllStrategy Plano você ganha tempo criando apresentações diretamente na plataforma, personalizando o que é mais importante para a empresa e atualizando automaticamente em tempo real.
Em relação à segurança, o módulo de apresentações do AllStrategy Plano tem duas frentes: a confiabilidade dos dados e segurança das informações. Os dados inseridos na apresentação são totalmente confiáveis, pois vêm diretamente da fonte. E as informações ficam completamente protegidas, pois você tem total controle sobre quem pode acessar as apresentações.
O módulo de apresentações foi desenvolvido para ser uma importante ferramenta de auxílio nas tomadas de decisões. Através das apresentações, você consegue inserir os dados e relatórios mais importantes para a empresa e assim ter uma visão mais clara e ampla do seu negócio. Extraia insights valiosos, busque respostas de negócio e asserte no tempo ideal para tomadas de decisão.
O módulo de apresentações do AllStrategy Plano foi desenvolvido para que você faça a diferença nas reuniões financeiras, corporativas ou gerenciais. Construir suas apresentações diretamente da fonte de dados torna o processo muito mais confiável e seguro. Confiável pois os dados vêm diretamente da fonte e não correm riscos de erro ou alteração e seguro pois não são transpostos em outras plataformas e os administradores controlam quem tem acesso.
Sabe aquela reunião que seria semana que vem e foi antecipada? Sim, você estará preparado para ela e com tempo suficiente para analisar os dados e buscar insights e respostas para seu negócio. Isso significa que após construir sua apresentação ela será atualizada automaticamente da fonte dos dados e dos filtros selecionados por você. Essa automação permite que você tenha dados atualizados em tempo real e assim auxilie a diretoria diretamente em decisões estratégicas.
Saiba aqui o que é planejamento orçamentário, quais são as etapas e dicas de como fazer. Conduzir um negócio envolve diversos processos importantes, e um dos principais é o planejamento orçamentário! Nele, é preciso analisar o desempenho da empresa no ano anterior para identificar pontos de destaque e os a serem melhorados. No entanto, também […]
O software de gestão financeira para operadoras de saúde apresenta funções que atendem diversas necessidades do setor. As operadoras de saúde precisam atender às expectativas de seus clientes ao mesmo tempo que se adequam às normas e regulamentações bastante rígidas do setor em que atuam. Essas exigências são um reflexo da responsabilidade inerente ao segmento: […]
Os 3 desafios da gestão financeira na área da saúde são: conformidade com a legislação, gestão financeira eficiente e gestão de dados. As operadoras de plano de saúde lidam com diferentes desafios em seu dia a dia. No contexto da gestão financeira, há várias regras e práticas para se adequar e realizar um trabalho efetivo. […]
